A área de Mercado de Capitais oferece assessoria a clientes corporativos e investidores na estruturação de produtos de banco de investimento.

No segmento de renda fixa, a área é responsável pela coordenação e estruturação de emissão de títulos nos mercados locais e internacionais, incluindo Debêntures, Notas Promissórias, Eurobonds, Commercial Papers e Fixed e Floating Rate Notes. A área oferece ainda serviços de estruturação de produtos diferenciados tais como fundos de investimento em direitos creditórios, securitização de recebíveis e emissão de certificados de recebíveis imobiliários.

No segmento de renda variável, a área oferece os serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e secundárias de ações, IPOs, ADRs, ofertas públicas para aquisição e permuta de ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias abertas e trocas de participações acionárias. Para apoio às operações de renda variável, a área conta com a estrutura independente de pesquisa da Itaú Corretora, sendo uma das corretoras atuantes na BOVESPA com maior presença e volume de negociação junto a investidores dométicos e internacionais.